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「市场前瞻」2023年中国内燃机行业市场竞争格局及市场份额分析

发布日期 : 2023-08-16 02:39:12

行业主要上市公司:全柴动力(600218.SZ);潍柴动力(000338.SZ);云内动力(000903.SZ);东安动力(600178.SH)等

市场竞争格局分析

——竞争梯队

内燃机是在我国制造业众多细分行业中广泛应用的基础设备之一。在内燃机行业的上市企业中,根据企业注册资本划分主要能够分为3个竞争梯队。其中注册资本大于100亿元的有上汽集团和广汽集团,注册资本在20-100亿元的有潍柴动力、长安汽车、力帆科技和隆鑫通用,在20亿元以下的有东风汽车、云内动力等企业。

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——市场份额

从市场份额来看,我国内燃机市场份额根据不同细分种类有所不同,在多缸柴油机市场,潍柴动力和玉柴集团为市场份额两大领先企业,分别占比14.55%和10.96%;在多缸汽油机市场,一汽大众则是相对头部的厂商,市场份额为9.06%。

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——市场集中度

根据中国内燃机工业协会的数据,2022年多缸柴油机CR4和CR8分别为43.86%和67.13%,多缸汽油机分别为26.09%和45.41%。我国内燃机行业的市场集中度相对较低,市场竞争较为激烈,主要是汽车头部厂商大多对自研动力总成有所规划,因而积极布局发动机市场导致的。

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——内燃机产业链区域热力地图

从我国内燃机产业链企业区域分布来看,内燃机产业链企业主要分布在江苏和山东地区,其次是浙江、河北、广东等地区;其余在上海、河南、福建、安徽、重庆等地均有分布,总体而言在我国东部地区各省份均有相当数量的内燃机产业布局。

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从代表性企业来看,同样是山东以及江苏分布的代表性企业较多,同时重庆市、上海市和湖北省亦有较多代表性企业,如东风汽车、上汽集团、长安汽车等,代表性零部件厂商有长源东谷、中原内配、凯龙高科等。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国内燃机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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