制冷剂行业即将迎来一次重大变革，人们对未来的发展前景充满了期待。
根据最新消息，我国即将出台一项关于制冷剂配额的政策，这一政策将对整个行业产生深远影响。随着环保意识的不断提高和国际环境议程的推进，我国制冷剂的生产和使用将受到严格限制。在这样的背景下，国家生态环境部于今年8月9日召开了行业交流会，以确定具体的配额总量设定与分配方案。
这次行业交流会的召开，使得供给格局即将迎来一次改善。目前，我国正在发展的第三代制冷剂HFCs成为主流产品，而根据《基加利修正案》的要求，我国应从2024年开始将HFCs的生产和使用冻结在基线水平，并从2029年开始逐步削减。这意味着，未来几年内，HFCs的供给将受到严格控制，这将为市场带来一系列的变化。
配额制度的执行将对行业价格产生显著影响。随着下游行业需求的逐渐恢复增长，对三代制冷剂的需求也将大幅增加。而相比之下，三代制冷剂已经相对成熟，相关专利也已到期，因此其价格上涨的空间更大。据华创证券的分析，配额制度的执行将使得三代制冷剂的价格有望上涨，涨价空间更加乐观。
除了对市场价格产生影响外，配额制度的实施还将推动行业创新发展。在电子氟化液领域，我国的企业将迎来全新的发展机遇。长期以来，电子氟化液这一关键冷却介质一直由海外企业垄断，如3M、索尔维和旭硝子等。
然而，根据最新消息，3M等海外厂商预计在2025年底退出氟化液领域，为国内企业在该领域开辟新的市场空间提供了机会。巨化股份、新宙邦等企业拥有完整的氟化工产业链，他们已经可以生产一系列适用于数据中心散热系统的电子氟化液产品，这将有效满足国内液冷市场的需求。
整体而言，制冷剂配额政策的落地将对整个行业产生重要影响。供给格局的改变将提升三代制冷剂行业的景气水平，并为行业价格带来一定的上涨空间。同时，国内企业在电子氟化液领域将迎来新的发展机遇，推动行业创新发展。对于这一行业变革，我们充满信心，看好未来三代制冷剂行业的发展。
